联储证券荣获第一财经“有看投”新锐投顾服务机构奖
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联储证券荣获第一财经“有看投”新锐投顾服务机构奖

近日,松原今日新闻,联储证券喜获第一财经“有看投”颁发的“新锐投资顾问服务机构”奖。这既是对联储证券2019年投顾成绩的肯定,也是对2020年投顾业务开展的鞭策。

2019年是联储证券投顾业务转型攻坚之年。经过一年的努力,公司投顾队伍迅猛发展,投顾产品线逐渐丰富,投顾服务能力得到越来越多投资者的认可。联储证券将继续朝着“优质投资顾问服务机构”努力,更加专业的管理好投资者的资产、负债、流动性和风险,成为投资者财富管理的“专业管家”。

过去的一年,联储证券投顾产品线不断丰富,现已形成投资决策、股票组合基金配置三大类别的产品体系。决策类产品定位为客户提供及时、有效、有价值的决策参考,逐步提升客户的信息辨别能力,包括:联储视点、研报精股、脱水研报、联储早知道、大师选股、温州等地方特色投顾产品。股票组合类产品旨在为交易类客户提供实战参考,配合与投资顾问的线下沟通交流,不断完善客户的交易体系。组合类产品为股票模拟组合形式,目前公司13款模拟组合截止1月7日全部为正收益,成立不足1年且收益率超过60%的共4款。基金配置类产品精选货币、债券、指数定投、混合、股票型优秀基金,结合市场风格,输出适合市场策略的基金组合供客户参考,也适用投顾主动与客户充分交流后,针对客户个性化需求匹配适当的基金组合。

凡是过往,皆为序章。2020年,联储证券投顾业务再度起航,公司将其作为推动财富管理转型的重要抓手,将着重对投顾产品线及团队优化升级。产品方面,种类愈加丰富,产品梯度更加清晰,松原新闻,将更好地匹配客户的风险承受能力、满足用户个性化需求,打造联储精品化投顾产品体系。专业团队方面,业务推动、产品生产集成到总部及分公司团队,松原新闻网,产品推广、客户服务下沉至分支团队,以期团队职责更加明确、更快响应客户需求,提升联储投顾服务的专业度和客户体验。

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